Записи и календарь
Как создать запись и управлять ею
Добавьте запись, измените подтверждённое бронирование или отметьте результат визита.
Добавление записи
- Нажмите Добавить запись либо выберите свободный интервал календаря и затем действие Добавить запись.
- Найдите существующего клиента по имени или телефону, введите данные нового клиента либо выберите вариант без создания карточки клиента.
- Выберите услугу. Bookibo подставит её длительность; при необходимости её можно изменить с шагом 15 минут.
- При необходимости добавьте заметку.
- Выберите специалиста.
- Укажите дату и один из доступных интервалов.
- Нажмите Добавить запись.
Доступное время зависит от графика локации, выбранной услуги, специалиста и уже существующих событий календаря.
Просмотр и редактирование
Выберите запись в календаре или списке. В карточке отображаются дата, время, услуга, специалист, клиент, заметка и текущий статус. Подтверждённую запись можно изменить или отклонить. При редактировании заменить привязанного клиента нельзя.
Завершение визита или неявка
Запись, попавшую в список ожидающих действий, можно отметить как Выполнено или Не пришёл. Если в настройках компании включён учёт, перед завершением Bookibo запросит полученную сумму больше нуля. Затем сумма показывается в завершённой записи и учитывается в отчётах о выручке.
Специалисты не видят общий список ожидающих действий. Обработка результата визита доступна ролям, которые работают с этим списком.