Как создать запись и управлять ею

Добавление записи

1. Нажмите Добавить запись либо выберите свободный интервал календаря и затем действие Добавить запись.
2. Найдите существующего клиента по имени или телефону, введите данные нового клиента либо выберите вариант без создания карточки клиента.
3. Выберите услугу. Bookibo подставит её длительность; при необходимости её можно изменить с шагом 15 минут.
4. При необходимости добавьте заметку.
5. Выберите специалиста.
6. Укажите дату и один из доступных интервалов.
7. Нажмите Добавить запись.

Доступное время зависит от графика филиала, выбранной услуги, специалиста и уже существующих событий календаря.

Просмотр и редактирование

Выберите запись в календаре или списке. В карточке отображаются дата, время, услуга, специалист, клиент, заметка и текущий статус. Подтверждённую запись можно изменить или отклонить. При редактировании заменить привязанного клиента нельзя.

Завершение визита или неявка

Запись, попавшую в список Задачи, можно отметить как Завершено или Клиент не пришел. Если в настройках компании включено Отслеживать доходы, перед завершением Bookibo запросит полученную сумму больше нуля. Затем сумма показывается в завершённой записи и учитывается в отчётах о выручке.

Специалисты не видят общий список Задачи. Обработка результата записи доступна ролям, которые работают с этим списком.