Клиенты
Как добавлять клиентов и управлять ими
Создавайте карточки, используйте поиск, просматривайте визиты и чёрный список.
Карточки клиентов относятся к выбранной локации. Откройте раздел Клиенты в рабочем меню.
Добавление клиента
- Нажмите Добавить.
- Укажите имя клиента.
- При необходимости добавьте телефон и email.
- Добавьте внутреннюю заметку.
- Включите Чёрный список, только если клиента нужно пометить соответствующим образом.
- Сохраните карточку.
Этого клиента также можно будет найти и выбрать при создании записи.
Поиск и просмотр
Используйте строку поиска над списком. Клиенты отсортированы по имени и сгруппированы по первой букве. При наличии данных показываются телефон, email, количество визитов, дата последнего визита и общая потраченная сумма.
Выберите клиента, чтобы открыть подробности. В карточке доступны контакты, заметка и постраничная история визитов со статусами записей.
Изменение, чёрный список и удаление
Откройте клиента и выберите Изменить, чтобы обновить имя, контакты, заметку или статус чёрного списка. Имя клиента из чёрного списка перечёркивается и получает соответствующую метку.
Чтобы удалить карточку, выберите Удалить в меню действий клиента и подтвердите операцию.