Kunden hinzufügen und verwalten

Kundendatensätze gehören jeweils zur ausgewählten Filiale. Öffnen Sie im Arbeitsbereich Kunden.

Kunden hinzufügen

1. Wählen Sie Hinzufügen.
2. Geben Sie den Namen des Kunden ein.
3. Ergänzen Sie bei Bedarf Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
4. Fügen Sie optional eine Interne Notiz hinzu.
5. Aktivieren Sie Sperrliste nur, wenn der Kunde entsprechend gekennzeichnet werden soll.
6. Speichern Sie den Kunden.

Beim Erstellen eines Termins können Sie diesen Kunden anschließend suchen und auswählen.

Kunden suchen und prüfen

Verwenden Sie das Suchfeld oberhalb der Kundenliste. Die Liste ist nach Namen sortiert und nach Anfangsbuchstaben gruppiert. Je nach vorhandenen Daten sehen Sie Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Anzahl der Besuche, letzten Besuch und den bisher ausgegebenen Betrag.

Wählen Sie einen Kunden aus, um die Kundendetails zu öffnen. Die Karte enthält Kontaktdaten, interne Notizen und eine seitenweise gegliederte Besuchshistorie mit Terminstatus.

Bearbeiten, sperren oder löschen

Öffnen Sie den Kunden und wählen Sie Kunde bearbeiten, um Name, Kontaktdaten, Notiz oder Sperrlistenstatus zu ändern. Gesperrte Kunden erscheinen mit durchgestrichenem Namen und dem Hinweis Auf der Sperrliste.

Wählen Sie in den Kundenaktionen Kunde löschen und bestätigen Sie den Vorgang, um den Datensatz zu entfernen.