Klienti
Klientu pievienošana un pārvaldīšana
Izveidojiet klientu kartītes, meklējiet sarakstā un pārvaldiet apmeklējumu vēsturi un melno sarakstu.
Klientu kartītes ir piesaistītas izvēlētajai filiālei. Darba izvēlnē atveriet Klienti.
Klienta pievienošana
- Izvēlieties Pievienot.
- Ievadiet klienta vārdu.
- Ja nepieciešams, pievienojiet tālruņa numuru un e-pasta adresi.
- Pēc izvēles pievienojiet Iekšējās piezīmes.
- Ieslēdziet Melnais saraksts tikai tad, ja klients tajā jāiekļauj.
- Saglabājiet klientu.
Veidojot pierakstu, šo klientu varēsiet atrast un izvēlēties.
Klienta meklēšana un informācijas apskate
Izmantojiet meklēšanas lauku virs klientu saraksta. Saraksts ir sakārtots pēc vārda un sagrupēts pēc pirmā burta. Atkarībā no pieejamajiem datiem tajā redzams tālruņa numurs, e-pasta adrese, apmeklējumu skaits, pēdējais apmeklējums un iztērētā summa.
Izvēlieties klientu, lai atvērtu sadaļu Klienta informācija. Kartītē ir kontaktinformācija, iekšējās piezīmes un lapās sadalīta apmeklējumu vēsture ar pierakstu statusiem.
Rediģēšana, iekļaušana melnajā sarakstā vai dzēšana
Atveriet klientu un izvēlieties Rediģēt klientu, lai mainītu vārdu, kontaktinformāciju, piezīmes vai melnā saraksta statusu. Melnajā sarakstā iekļautam klientam vārds ir pārsvītrots un redzama atzīme Melnajā sarakstā.
Klienta darbībās izvēlieties Dzēst klientu un apstipriniet darbību, lai kartīti dzēstu.